'하나90622, 신과다다같이 주식투자 아카데미 - 하나하나강 디스플레이/OLED/자율주행 자동차 대박

[Summary]OLED는 5G의 발달과 함께 일 것으로 예상된 것, 특히 소재 장비 산업이 밝지만, 소재 장비 산업은 삼성과 LG가 투자를 확대할 때 주가가 오른다

것.메모리 반도체, 디스플레이 산업 비교-'일 0년까지는 D램 반도체와 디스플레이 산업이 함께 움직이는 소리-D램 반도체는 '것 2년 마이크론 엘피다 인수(3개 과점)이후 크게 성장- 하지만. 디스플레이는 China회사의 대거 진출로 '일 0년 이후 성장 침체(특히 LGD)​ 2. 디스플레이 산업의 특징:전형적인 Cyclical산업-대부분 개인 투자자들은 피크로 사서 바닥에서 판매되고 있다(실패의 원인)*모든 아기 군을 명단과 언론이 좋도록 생각하면 팔아야 할 시점인 수 있다. Up and down 사이클을 알아야 한다. *매일 반도체 가격 지표 Data를 기입 필요( 그래야 3년에 한번은 up cycle의 경우 크게 수익을 낼 수 있다)​ 3. 기술의 소개:LCD vs OLED-LGD LTPS LCD:스티브 잡스/고해상도 정지 화면에 유리(전자책, 인터넷)-SMD AMOLED:삼성이 가장 가장 먼저 상용화/동영상, 게임 등 멀티 미디어에 유리(DMB)*OLED을 하면 폴더블, 롤로불, 투명 디스플레이와 함께 form factor를 다양화할 수 있다. *현재는 OLED가 모든 것을 장악하고 있습니다. ​ 4.TFT LCD-반도체와 디스플레이 공정에서 노광(Exposure)기술이 핵심인데, 아직 국산화가 안 되어 있구요 소리-한국은 LCD패널 크기를 8세대에서 멈춘 뒤 OLED개발에 옮기는 반면 China는 한 0세대 양산(72"TV사이즈)​ 5.OLED-AMOLED는 백 라이트 등 없는 발광하고 색 재현율, 명암비, 응답 속도, 시야각 우수(명암비:아침에 볼 때 우수(불꽃)*응답 속도:잔상 없이 소리(게임, AR/VR)-5G에서는 기본 Display가 OLED가 될 수밖에 없는 소리(응답 속도 중요/VR, AR, 3D)​-OLED구조:증착 기술 이 가장 주요(캐논의 자회사의 독기?)가 세계 최고)*유기 물질(소재)회사가 마진율이 가장높지만 한국 쿵키오프은 2개 정도밖에 없다. (덕산 네오 럭스, 삼성 SDI)​ 6. 유연 OLED(삼성 SDI)-열 처리 장치:맥주 투 론·세미 콘-Encap장비:주성 엔지니어링-LLO장비:AP시스템(현재는 삼성의 투자가 주춤했지만 5G네트워크가 깔리고 있을 때 투자가 다시 증가하는 것입니다.​ 7.WOLED(White OLED)-적층 구조 방식(장비 회사:야스)​ 8.OLED기술의 발전 방향-폴더블, 롤로불은 2040년까지 실현 전망 ​ 9. 유연 OLED투자 규모 글로벌 판매량에 마토우로:일 5억원대, TV:2.2억원대, 자동차:9천 만대)-장비 종목을 살 때는 basket전략에 접근해야 한다. 소견도 안해본 변수가 발생하여 변동성이 크기 때문에

>

1.LCD의 업황 전망-차이나 행정부 전면 지원:LCD인해전술-LCD TV의 가격은 구조적인 하락 예상(대한민국에서 더는 사업성이 없는 소리)​ 2. 대한민국 기업의 OLED TV투자 가속화-LG전자:'16년 OLED TV사업의 강화와 영업 이익 극적인 반전(프리미엄 TV시장 선점)-LGD:'20년 OLED TV패널 매출액이 LCD TV를 앞지를 것이란 전망(의미 있는 반발이 있음)-삼성(삼성)OLED TV, 투자 여부가 장비의 주가의 판정 ​ 3. 스마트 폰용 OLED판매량 증가 전망-'18년 스마트 폰 5.1%마이너스 성장->5G네트워크의 상용화가 돌파구가 될 전망-5G스마트 폰->'20년 유아 폰 신규 모델은 모두 OLED탑재의 전망'20년부터 폴더블 OLED스마트 폰 개화 ​ 4. 노트북과 차량용 OLED개화-삼성 자동차와 노트 OLED상용화 시작.노트북용 OLED(HP, DELL)->게이입니다. *차량용(돈 샌디)->1석 은총 강점 ​ 5. 삼성의 중소형 OLED시장 지배력 강화-향후 3년 SDC의 누적 투자 여력:40조원 추정-삼성 재무 방안을 보고투자 시기를 파악해도 늦지 않았습니다 소리 ​ 6.OLED가치 사슬의 빅 사이클 ​-미국 UDC시가 총액:독점적 지위의 보유-Novaled(삼성 SDI자회사):CAGR 26.7%*소재 회사에서 순이익 비쌉니다 소리/독점적 지위의 보유-소재 회사의 주가 흐름이 좋은 소리 ​

한 5세대 네트워크와 자율 주행 차-자율 주행 차가 되면 하나 0개 이상의 카메라 설치, 이미지를 판단하는 것이 GPU​ 2. 자율 주행 자동차의 핵심은 GPU기반의 인공 지능-엔비디아:카메라로 인식된 주변 환경 정보 처리-2등이 AMD(최근 삼성이 협업의 진행)​ 3. 유럽 NXP반도체(M/S한 0.8%)인피니온(M/S 9.9%)가 자동차용 반도체 주도·유럽에는 플랫폼 업체가 없는 것, 그것에서 반도체 회사들이 지도 회사를 인수 ​ 4. 미국 시장에서 모델 3판매 금액 하나 정도 판매량 5위의 기록 ​ 5. 폭스바겐 전기 자동차 I.D의 발매->전기 차 대중화 확산 ​ 6. 전기 차의 폭발적 성장->대한민국 2슈퍼 차저나 산업에 호재-반도 전기 자동차급 성장의 이유:미세 먼지의 해결, 석유 에너지 맨 정신으론의존도 낮추는 것, 독자적 기술력으로 Local의 장악 ​ 7. 최근 리튬, 니켈, 코발트 가격 하락->2차 전지의 비용 개선 ​-SKI:지금 갖고 있는 Cash Cow사업(정유)은 유지한 채 Growth 큰 성장 산업 인수 전략 추진 ​

>

0-OLED분야에서 중국보다 우위를 가진 치는 중견 기업은? 부속소재 분야의 중견기업은 계속 살아남을 것으로 보고 있다.삼성이 공식적으로 OLED 분야에 투자하는 시점이 언제쯤이라고 생각하는가? 삼성이 3년 이내에 새 TV를 내지 않으면 향후의 경쟁의 입지를 가지고 가지 않을 것으로 보고 있다. 새로운 TV가 OLED가 될 수 있다.배터리 소재 수요는 늘어나겠지만 원자재 투자는 어떻게 보나. 2차 전지 소재 업체들은 시차를 두고 주가가 좋았는데, 소재 회사는 리튬, 니켈, 코발트 가격이 상승할 때 주가가 상승하는 경향이 있다. "끝" #삼성디스플레이 #LG디스플레이 #OLED #자율주행차